Satış Modülü

Satış Uygulamasına Erişim

1. Sol üst köşedeki Uygulamalar menüsüne tıklayın
2. Uygulama listesinden Satış uygulamasını bulun ve tıklayın
3. Varsayılan olarak Teklifler listesi açılır

İlk Teklifinizi Oluşturun

1. Yeni butonuna tıklayın
2. Müşteri alanında müşteri adını aramaya başlayın veya Oluştur ve Düzenle ile yeni müşteri ekleyin
3. Sipariş Satırları sekmesinde Satır Ekle ile ürün ekleyin
4. Ürün sütununda ürün seçin, Miktar girin
5. Sayfanın üstündeki Kaydet butonuna tıklayın

Görünüm Seçenekleri

Sağ üst köşedeki görünüm ikonlarını kullanın:

• Liste: Tüm teklifleri tablo halinde görün
• Kanban: Kartlar halinde durum bazlı görünüm
• Pivot: Özetlenmiş analiz tablosu
• Grafik: Görsel satış grafikleri

Filtreleme ve Arama

Arama çubuğunda Filtreler açılır menüsünden:

• Taslak Teklifler: Henüz gönderilmemiş teklifler
• Teklif Gönderildi: Müşteriye iletilmiş, yanıt beklenen
• Satış Siparişleri: Onaylanmış siparişler
• Fatura Bekleyen: Faturalanması gereken siparişler

Marj Hesaplama:
─────────────────────────────────────────
Satış Fiyatı:    1.000 TL
Maliyet:           600 TL
─────────────────────────────────────────
Marj:              400 TL
Marj Yüzdesi:       40%

İndirim Sonrası (%15):
Satış Fiyatı:      850 TL
Maliyet:           600 TL
─────────────────────────────────────────
Marj:              250 TL
Marj Yüzdesi:       29%

Detaylı Teklif Hazırlama

1. Satış › Siparişler › Teklifler menüsüne gidin
2. Yeni butonuna tıklayın
3. Müşteri seçin (arama yaparak veya yeni oluşturarak)
4. Fiyat Listesi: Müşteriye özel fiyat listesi varsa seçin
5. Geçerlilik: Teklifin geçerli olduğu son tarihi belirleyin
6. Ödeme Vadesi: 30 gün, 60 gün vb. seçin

Ürün Satırları Ekleme

1. Sipariş Satırları sekmesine tıklayın
2. Satır Ekle butonuna tıklayın
3. Ürün sütununda ürün adını yazarak arayın
4. Miktar girin
5. Birim Fiyat otomatik gelir, gerekirse düzenleyin
6. İndirim % sütununda indirim yüzdesi girin (isteğe bağlı)
7. Daha fazla ürün için işlemi tekrarlayın

Şablon Kullanımı

1. Yeni teklif formunda Teklif Şablonu alanını bulun
2. Açılır listeden şablon seçin
3. Şablondaki tüm ürünler otomatik olarak eklenir
4. Gerekirse miktarları ve fiyatları düzenleyin

Şablon Oluşturma

1. Satış › Yapılandırma › Teklif Şablonları menüsüne gidin
2. Yeni butonuna tıklayın
3. Şablon Adı girin (örn: "Kurumsal IT Paketi")
4. Satırlar sekmesinde varsayılan ürünleri ekleyin
5. Geçerlilik Süresi ve Onay Maili ayarlayın
6. Kaydet

Marj Görünürlüğünü Aktifleştirme

1. Satış › Yapılandırma › Ayarlar menüsüne gidin
2. Fiyatlandırma bölümünü bulun
3. Satış satırlarında marjları göster seçeneğini işaretleyin
4. Kaydet butonuna tıklayın
5. Artık her teklif satırında Marj ve Marj % sütunları görünür

Fiyat Listesi Oluşturma

1. Satış › Ürünler › Fiyat Listeleri menüsüne gidin
2. Yeni butonuna tıklayın
3. Fiyat Listesi Adı girin (örn: "Bayi Fiyatları")
4. Para Birimi seçin (TRY, USD, EUR vb.)

Fiyat Kuralı Ekleme

1. Fiyat Kuralları sekmesine geçin
2. Satır Ekle butonuna tıklayın
3. Uygula alanında hedefi seçin:
   • Tüm Ürünler: Genel kural
   • Ürün Kategorisi: Belirli kategori
   • Ürün: Tek ürün
   • Ürün Varyantı: Belirli varyant
4. Hesaplama türünü seçin:
   • Sabit Fiyat: Belirli bir fiyat
   • İndirim %: Liste fiyatından yüzde indirim
   • Formül: Maliyet veya başka liste üzerine hesaplama
5. Min. Miktar ile miktar indirimi tanımlayabilirsiniz
6. Kaydet

Müşteriye Fiyat Listesi Atama

1. Satış › Siparişler › Müşteriler menüsüne gidin
2. Müşteriyi açın
3. Satış & Satınalma sekmesine tıklayın
4. Fiyat Listesi alanında ilgili listeyi seçin
5. Kaydet
6. Bu müşteri için oluşturulan tekliflerde bu fiyat listesi otomatik uygulanır

Miktar İndirimi Örneği

10+ adet alanlara %10, 50+ adet alanlara %20 indirim için:

1. Fiyat listesinde Satır Ekle ile ilk kural: Min. Miktar=10, İndirim=%10
2. İkinci kural: Min. Miktar=50, İndirim=%20
3. Sistem otomatik olarak en uygun kuralı uygular

E-posta ile Teklif Gönderme

1. Teklifi açın (taslak veya kaydedilmiş durumda)
2. Üst menüden E-posta ile Gönder butonuna tıklayın
3. E-posta oluşturma penceresi açılır:
   • Kime: Müşteri e-postası otomatik dolar
   • Konu: Teklif numarası ile otomatik oluşur
   • Mesaj: Şablondan gelir, düzenleyebilirsiniz
4. Teklif PDF olarak otomatik eklenir
5. Gönder butonuna tıklayın
6. Teklif durumu Teklif Gönderildi olur

PDF Olarak İndirme

1. Teklifi açın
2. Üst menüden Yazdır butonuna tıklayın
3. Açılır menüden Teklif / Sipariş seçin
4. PDF dosyası indirilir
5. Proforma fatura için Proforma Fatura seçeneğini kullanın

Portal Linki Paylaşma

1. Teklifi gönderdikten sonra, üst menüde Müşteri Önizlemesi butonuna tıklayın
2. Müşteri portalı açılır
3. Tarayıcıdaki URL'i kopyalayın
4. WhatsApp, SMS veya başka bir kanal ile paylaşın

Online İmza ve Ödeme Aktifleştirme

1. Satış › Yapılandırma › Ayarlar menüsüne gidin
2. Teklifler & Siparişler bölümünü bulun
3. Online İmza seçeneğini işaretleyin
4. Online Ödeme seçeneğini işaretleyin
5. Kaydet
6. Ödeme sağlayıcıları için Muhasebe › Yapılandırma › Ödeme Sağlayıcıları'na gidin
7. Stripe, PayPal veya banka transferi gibi yöntemleri aktifleştirin

Teklifi Siparişe Dönüştürme

1. Gönderilmiş teklifi açın
2. Üst menüden Onayla butonuna tıklayın
3. Teklif numarası (S00001) sipariş numarasına dönüşür (SO0001)
4. Durum Satış Siparişi olur
5. Stoklu ürünler için otomatik teslimat emri oluşur

Siparişi İptal Etme

1. Siparişi açın
2. Üst menüden İptal butonuna tıklayın
3. Onay iletişim kutusunda Evet, İptal Et tıklayın
4. Durum İptal olur
5. Tekrar aktifleştirmek için Taslağa Ayarla butonunu kullanın

Onay Kuralları Oluşturma

1. Satış › Yapılandırma › Ayarlar menüsüne gidin
2. Teklifler & Siparişler bölümünde Sipariş Onayı aktifleştirin
3. Kaydet
4. Onay kuralları için Ayarlar › Teknik › Onay Kuralları menüsüne gidin
5. Satış Siparişi için kural oluşturun (örn: Tutar > 50.000 TL için yönetici onayı)

Kredi Limiti Kontrolü Aktifleştirme

1. Satış › Yapılandırma › Ayarlar menüsüne gidin
2. Satış Kredi Limiti seçeneğini işaretleyin
3. Kaydet
4. Müşteri kartlarında Muhasebe sekmesinde Kredi Limiti alanı belirir
5. Limit aşıldığında sipariş otomatik bloke edilir

Teslimat Durumunu Görüntüleme

1. Satış siparişini açın
2. Sağ üst köşedeki Teslimat akıllı butonuna tıklayın
3. Teslimat emri(leri) listelenir
4. Durum: Bekliyor, Hazır, Tamamlandı

Teslimatı Tamamlama (Depo Personeli)

1. Stok › Operasyonlar › Transferler menüsüne gidin
2. İlgili teslimat emrini açın (OUT/ ile başlar)
3. Tamamlanan sütununda teslim edilen miktarları girin
4. Doğrula butonuna tıklayın
5. Stoktan düşüş otomatik gerçekleşir

Kısmi Teslimat Yapma

1. Teslimat emrini açın
2. Tamamlanan sütununa sadece teslim edebildiğiniz miktarı girin
3. Doğrula tıklayın
4. Sistem sorar: "Kalan miktar için ne yapılsın?"
5. Backorder Oluştur seçin - kalan için yeni teslimat emri oluşur
6. Veya İptal Et ile kalan miktarı silin

Teslimat Adresini Değiştirme

1. Satış siparişini açın (onaylamadan önce)
2. Diğer Bilgiler sekmesine tıklayın
3. Teslimat Adresi alanında farklı adres seçin
4. Müşterinin birden fazla adresi varsa listeden seçebilirsiniz
5. Yeni adres için Oluştur ve Düzenle kullanın

Siparişten Fatura Oluşturma

1. Satış siparişini açın
2. Üst menüden Fatura Oluştur butonuna tıklayın
3. Faturalama türünü seçin:
   • Normal Fatura: Tüm siparişi faturalandır
   • Peşinat (yüzde): Belirtilen yüzde kadar
   • Peşinat (sabit tutar): Belirtilen tutar kadar
4. Fatura Oluştur ve Görüntüle tıklayın
5. Fatura taslak olarak açılır

Faturayı Onaylama

1. Taslak faturayı inceleyin
2. Gerekirse düzenlemeler yapın
3. Onayla butonuna tıklayın
4. Fatura numarası atanır ve muhasebe kaydı oluşur
5. Durum Gönderildi olur

Faturayı Müşteriye Gönderme

1. Onaylanmış faturayı açın
2. Gönder ve Yazdır butonuna tıklayın
3. E-posta ile Gönder seçeneğini işaretleyin
4. E-posta şablonu otomatik yüklenir
5. Gönder tıklayın

Peşinat Alma (Aşamalı Faturalama)

1. Onaylanmış siparişi açın
2. Fatura Oluştur tıklayın
3. Peşinat (yüzde) seçin, örn: %30
4. Fatura Oluştur ve Görüntüle
5. Peşinat faturası oluşur, onayla ve gönder
6. Teslimat sonrası tekrar Fatura Oluştur ile kalan tutarı faturalandır
7. Kalan faturada peşinat otomatik mahsup edilir

Faturalama Politikası Ayarlama

1. Satış › Yapılandırma › Ayarlar menüsüne gidin
2. Faturalama bölümünü bulun
3. Faturalama Politikası seçin:
   • Sipariş miktarına göre: Onayda hemen faturalanabilir
   • Teslim miktarına göre: Sadece teslim edilen faturalanır
4. Kaydet

Faturaya Ödeme Kaydetme

1. Muhasebe › Müşteriler › Faturalar menüsüne gidin
2. Ödeme alınacak faturayı açın
3. Ödeme Kaydet butonuna tıklayın
4. Tutar: Ödeme tutarını girin
5. Tarih: Ödeme tarihini seçin
6. Günlük: Banka/kasa hesabı seçin
7. Ödeme Yöntemi: EFT, Nakit, Çek vb.
8. Ödeme Oluştur tıklayın

Vadesi Geçmiş Faturaları Görüntüleme

1. Muhasebe › Müşteriler › Faturalar menüsüne gidin
2. Arama çubuğunda Filtreler açın
3. Vadesi Geçmiş filtresini seçin
4. Vadesi geçmiş tüm faturalar listelenir
5. Yaşlandırma için Muhasebe › Raporlama › Yaşlandırma kullanın

Ödeme Hatırlatma E-postası

1. Muhasebe › Müşteriler › Ödeme Takibi menüsüne gidin
2. Hatırlatma gönderilecek müşterileri seçin (checkbox)
3. İşlem menüsünden Hatırlatma Gönder seçin
4. E-posta şablonu açılır, gerekirse düzenleyin
5. Gönder

Otomatik Hatırlatma Kuralları

1. Muhasebe › Yapılandırma › Ödeme Takip Seviyeleri menüsüne gidin
2. Yeni tıklayın
3. Gün Sonra: Vadeden kaç gün sonra (örn: 7)
4. E-posta Şablonu: Kullanılacak şablon
5. Otomatik: İşaretlerseniz planlı görevle otomatik gönderilir
6. Birden fazla seviye oluşturun (7 gün, 30 gün, 60 gün)

Yeni Ürün Oluşturma

1. Satış › Ürünler › Ürünler menüsüne gidin
2. Yeni butonuna tıklayın
3. Ürün Adı girin
4. Satılabilir seçeneğini işaretleyin
5. Ürün Türü seçin:
   • Stoklanan Ürün: Stok takibi yapılır
   • Sarf Malzemesi: Stok takibi yapılmaz
   • Hizmet: Fiziksel olmayan
6. Satış Fiyatı girin
7. Maliyet girin (marj hesabı için)
8. Kaydet

Ürün Varyantları Oluşturma

1. Ürün kartında Özellikler & Varyantlar sekmesine gidin
2. Satır Ekle tıklayın
3. Özellik: Örn "Renk" seçin (yoksa oluşturun)
4. Değerler: "Kırmızı, Mavi, Siyah" gibi değerleri seçin
5. Başka özellik için (örn: Beden) yeni satır ekleyin
6. Kaydet
7. Varyantlar otomatik oluşur (örn: Kırmızı-S, Kırmızı-M, Mavi-S, ...)

Ürün Kategorileri

1. Satış › Yapılandırma › Ürün Kategorileri menüsüne gidin
2. Yeni tıklayın
3. Kategori Adı girin (örn: "Elektronik")
4. Üst Kategori: Hiyerarşi için ana kategori seçin
5. Kaydet
6. Ürün kartlarında bu kategoriyi seçebilirsiniz

Satış Analizi Raporu

1. Satış › Raporlama › Satış menüsüne gidin
2. Varsayılan olarak Pivot tablo görünümü açılır
3. Sağ üstten Grafik görünümüne geçebilirsiniz
4. Filtreler ile tarih aralığı seçin
5. Gruplama ile Satıcı, Ürün veya Müşteri bazında gruplandırın

Pivot Tabloyu Özelleştirme

1. Pivot görünümünde sol taraftaki alan listesini kullanın
2. Satırlar alanına sürükleyin: Ürün, Müşteri, Satıcı
3. Sütunlar alanına sürükleyin: Ay, Çeyrek
4. Değerler: Tutar, Miktar, Marj seçin
5. Favoriler ile görünümü kaydedin

Raporu Dışa Aktarma

1. İstediğiniz rapor görünümünü açın
2. Sağ üst köşedeki ayar ikonuna tıklayın
3. Excel'e Aktar veya Insert in Spreadsheet seçin
4. Excel dosyası indirilir veya SODOO Spreadsheet'e eklenir

Dashboard'a Ekleme

1. Rapor görünümünde Favoriler tıklayın
2. Dashboard'a Ekle seçin
3. Hedef dashboard seçin veya yeni oluşturun
4. Grafik türünü ve boyutunu belirleyin
5. Ekle

Klavye Kısayolları

Raporlarda hızlı gezinme:

• Ctrl + Shift + F: Filtreleri aç/kapa
• Ctrl + G: Gruplandırma menüsü
• Alt + ↓: Bir sonraki kayıt