CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM (Customer Relationship Management - Müşteri İlişkileri Yönetimi) , müşterilerinizle olan tüm etkileşimlerinizi tek bir yerde toplamanızı, takip etmenizi ve yönetmenizi sağlayan bir…
- Hiçbir fırsat unutulmazHer aday, teklif ve görüşme aktiviteyle takip edilir.
- Satış hattı tek bakıştaHangi fırsat hangi aşamada, kim sorumlu, ne kadar değerinde.
- Tekliften faturaya kopmadanFırsat teklife, teklif siparişe ve faturaya aynı kayıtla ilerler.
Bu Rehberde Öğrenecekleriniz
- CRM'in ne olduğunu ve işinize nasıl değer kattığını anlamak
- Lead, Fırsat ve Müşteri kavramları arasındaki farkları kavramak
- Satış pipeline'ını etkin şekilde yönetmek
- Gerçek iş senaryolarını SODOO'da uygulamak
- Satış performansınızı raporlarla analiz etmek
CRM Nedir?
CRM (Customer Relationship Management - Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşterilerinizle olan tüm etkileşimlerinizi tek bir yerde toplamanızı, takip etmenizi ve yönetmenizi sağlayan bir sistemdir. Ama CRM sadece bir yazılım değildir - aynı zamanda müşteri odaklı bir iş yapma felsefesidir.
SODOO CRM - Müşteri ilişkileri yönetimi ana ekranı
Gerçek Hayat Örneği
Durum: Geleneksel yöntemle çalışan bir satış temsilcisi düşünün. Müşteri bilgileri Excel'de, notlar kağıtlarda, e-postalar gelen kutusunda dağınık halde...
Bir gün önemli bir müşteri arar: "Geçen ay konuştuğumuz teklifin durumu neydi?"
Satış temsilcisi panikle Excel'i açar, e-postaları karıştırır, notları arar... Müşteri beklerken geçen her saniye güven kaybıdır.
CRM ile: Müşteri adını yazarsınız, tüm geçmiş - görüşmeler, teklifler, notlar, e-postalar - anında önünüzde belirir. Profesyonel ve güvenilir bir izlenim bırakırsınız.
Neden CRM Kullanmalısınız?
"Excel'de de müşteri takibi yapıyorum, neden bir sistem kullanayım?" diye düşünebilirsiniz. İşte CRM'in Excel'den farkları:
| Konu | Excel / Kağıt | CRM Sistemi |
|---|---|---|
| Müşteri Geçmişi | Dağınık, aranması zor | Tek tıkla tüm geçmiş |
| Takip Hatırlatmaları | Manuel, unutulabilir | Otomatik bildirimler |
| Ekip Çalışması | Dosya paylaşımı, versiyon karmaşası | Gerçek zamanlı paylaşım |
| Raporlama | Manuel, zaman alıcı | Anlık, otomatik |
| Mobil Erişim | Zor veya imkansız | Her yerden erişim |
Zaman Tasarrufu
Bilgi aramak yerine satışa odaklanın. Ortalama satış temsilcisi günde 2 saat bilgi arayarak kaybeder.
Satış Artışı
CRM kullanan şirketler ortalama %29 daha fazla satış yapar. Hiçbir fırsat gözden kaçmaz.
Müşteri Memnuniyeti
Müşterinizi tanıyın. Kişiselleştirilmiş hizmet sunun. Sadık müşteriler kazanın.
Görünürlük
Yöneticiler anlık olarak satış durumunu görsün. Sorunları erken tespit edin.
Temel Kavramlar
CRM dünyasına adım atmadan önce, temel kavramları anlamanız gerekir. Bu kavramlar tüm CRM sistemlerinde (Salesforce, HubSpot, SODOO) benzerdir.
Lead (Potansiyel Müşteri)
Henüz tanımadığınız, ilgi göstermiş ama değerlendirmediğiniz kişi veya şirket. Örnek: Web formundan gelen bir sorgu, fuarda aldığınız kartvizit.
Fırsat (Opportunity)
Değerlendirdiğiniz ve gerçek satış potansiyeli gördüğünüz müşteri adayı. Bütçesi, yetkisi, ihtiyacı ve zamanlaması uygun olan lead.
Müşteri (Customer)
En az bir satış gerçekleştirdiğiniz, artık ticari ilişkiniz olan kişi veya şirket. Tekrar satış ve referans potansiyeli taşır.
Pipeline (Satış Hattı)
Tüm fırsatlarınızın aşamalarına göre görsel düzenlemesi. Kanban panosu formatında, her sütun bir aşamayı temsil eder.
Aktivite
Müşteri ile yapılması gereken eylemler: telefon görüşmesi, e-posta, toplantı, teklif gönderimi. Her aktivitenin bir tarihi ve sorumlusu vardır.
Etiket (Tag)
Lead ve fırsatları kategorize etmek için kullanılan işaretler. Örnek: "Sıcak", "Soğuk", "VIP", "Kampanya 2024".
Lead'den Müşteriye: Dönüşüm Süreci
CRM Pipeline - Fırsatların Kanban görünümünde aşamalara göre takibi
CRM Fırsatlar - Tüm satış fırsatlarının liste görünümü
Sık Sorulan Sorular
Lead ve Fırsat arasındaki fark nedir?
Lead: Henüz tanımadığınız, sadece ilgi göstermiş potansiyel müşteri. Kim olduğunu, ne istediğini, bütçesinin olup olmadığını bilmiyorsunuz.
Fırsat: Tanıdığınız, değerlendirdiğiniz ve satış potansiyeli gördüğünüz müşteri adayı. BANT kriterlerini (Bütçe, Yetki, İhtiyaç, Zamanlama) karşılıyor.
Kısa özet: Lead nicelik, Fırsat niteliktir.
Pipeline neden önemli?
Pipeline, satış sürecinizin görsel haritasıdır. Size şunları gösterir:
- Kaç fırsatınız var ve hangi aşamadalar?
- Bu ay/çeyrek ne kadar satış bekleniyor?
- Hangi aşamada tıkanma var?
- Kimin performansı nasıl?
Pipeline olmadan satış yönetimi, görmeden araba kullanmak gibidir.
Ne zaman lead oluşturmalı, ne zaman doğrudan fırsat?
Lead oluşturun: Yeni tanıştığınız, değerlendirmediğiniz kişiler için. Örnek: Fuar kartvizitleri, web formu sorguları, cold call listeleri.
Doğrudan fırsat oluşturun: Zaten tanıdığınız veya referansla gelen, net talebi olan müşteriler için. Örnek: Mevcut müşterinin yeni projesi, tanıdık referansı.
İlk Adımlar: SODOO CRM'e Başlangıç
SODOO'da CRM modülüne ilk girdiğinizde ne göreceksiniz ve nereden başlamalısınız? İşte adım adım başlangıç rehberiniz:
-
CRM Uygulamasını Açın
Ana menüden CRM ikonuna tıklayın. Pipeline (Kanban) görünümü açılacaktır.
-
Pipeline Aşamalarını Tanıyın
Varsayılan aşamalar: Yeni, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı. Bu aşamaları şirketinize göre özelleştirebilirsiniz.
-
İlk Lead veya Fırsatınızı Oluşturun
Sağ üst köşedeki + Yeni butonuna tıklayın. Müşteri adı, şirket ve beklenen geliri girin.
-
Aktivite Planlayın
Fırsatı oluşturduktan sonra ilk aktivitenizi ekleyin: "Yarın saat 10:00'da tanışma telefonu" gibi.
-
Dashboard'u İnceleyin
Üst menüden Raporlama'ya gidin. Pipeline değerinizi, dönüşüm oranlarınızı görün.
CRM Dashboard - Lead'lerin ve fırsatların genel görünümü
SODOO'da Nasıl Yapılır?
CRM Uygulamasına Erişim
SODOO ana ekranından CRM modülüne erişmek için:
- Sol üst köşedeki menüsüne tıklayın
- Açılan uygulama listesinden CRM ikonuna tıklayın
- Pipeline (Kanban) görünümü otomatik olarak açılacaktır
Pipeline Görünümünü Anlama
CRM ana ekranında göreceğiniz Kanban panosu:
- Sütunlar: Her sütun bir satış aşamasını temsil eder (Yeni, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı)
- Kartlar: Her kart bir fırsatı temsil eder - üzerinde müşteri adı, beklenen gelir ve planlanan aktivite görünür
- Sürükle-Bırak: Kartları sütunlar arasında sürükleyerek aşama değiştirebilirsiniz
İlk Fırsatınızı Oluşturma
- Sağ üst köşedeki Yeni butonuna tıklayın
- Açılan formda şu alanları doldurun:
- Fırsat: Fırsat başlığı (örn: "ABC Şirketi - ERP Projesi")
- Müşteri: Müşteri adını yazın veya ile yeni müşteri oluşturun
- Beklenen Gelir: Tahmini satış tutarı
- Beklenen Kapanış: Tahmini kapanış tarihi
- Kaydet butonuna tıklayın
Görünüm Seçenekleri
Sağ üst köşedeki görünüm butonları ile farklı görünümlere geçebilirsiniz:
- Kanban: Pipeline görünümü (varsayılan)
- Liste: Tablo formatında tüm fırsatlar
- Pivot: Analitik pivot tablosu
- Grafik: Görsel grafikler
- Takvim: Aktivitelerin takvim görünümü
Filtreleme ve Arama
Üst kısımdaki arama çubuğunu kullanarak:
- Hızlı Arama: Müşteri adı veya fırsat başlığı yazın
- Filtreler: Filtreler menüsünden hazır filtreleri seçin (Benim Fırsatlarım, Bu Ay, Kaybedilen...)
- Grupla: Grupla ile verileri satış temsilcisine, aşamaya veya tarihe göre gruplayın
Lead Yönetimi
Lead yönetimi, satış sürecinin başlangıç noktasıdır. Potansiyel müşterilerinizi doğru şekilde yakalamak, değerlendirmek ve önceliklendirmek, satış başarınızın temelidir.
Lead Nereden Gelir?
Lead'ler birçok farklı kanaldan gelebilir. Her kanalın avantajları ve zorlukları vardır:
CRM Lead Listesi - Potansiyel müşterilerinizin tablo görünümü
| Kaynak | Açıklama | Kalite | SODOO'da Takip |
|---|---|---|---|
| Web Sitesi | İletişim formları, demo talepleri | Yüksek (aktif ilgi) | Otomatik lead oluşturma |
| Fuarlar | Kartvizitler, stand ziyaretleri | Orta (toplu) | Excel import / manuel giriş |
| Telefon | Gelen aramalar, cold call | Değişken | Manuel giriş |
| E-posta | Gelen sorgular, kampanya yanıtları | Yüksek | E-posta entegrasyonu |
| Referans | Mevcut müşteri önerileri | Çok Yüksek | Manuel giriş + etiketleme |
| Sosyal satış, bağlantılar | Orta-Yüksek | Manuel giriş |
Senaryo: Fuardan Döndüğümde
Durum: Teknoloji fuarından 35 kartvizit ile döndünüz. Hepsini sisteme girmeli ve takip etmelisiniz.
- Toplu yükleme: Kartvizit bilgilerini Excel'e girin (Ad, Şirket, E-posta, Telefon)
- Import: CRM > İçe Aktar menüsünden Excel dosyasını yükleyin
- Kaynak etiketi: Tüm lead'lere "Kaynak: 2024 Teknoloji Fuarı" etiketi ekleyin
- İlk aktivite: Her lead için "24 saat içinde tanışma e-postası gönder" aktivitesi oluşturun
- Önceliklendirme: Fuarda sıcak ilgi gösterenleri "Öncelikli" olarak işaretleyin
Sonuç: 35 lead sisteme girildi, hiçbiri unutulmayacak ve hepsi takip edilecek.
Lead Değerlendirme: BANT Metodolojisi
Her lead'e zaman ayırmak verimsizdir. Hangi lead'lerin gerçekten satış potansiyeli taşıdığını belirlemek için BANT metodolojisini kullanın:
Budget (Bütçe)
Müşterinin bu çözüm için ayrılmış bütçesi var mı? "Bütçeniz ne kadar?" sorusunu sormaktan çekinmeyin.
Authority (Yetki)
Konuştuğunuz kişi satın alma kararı verebilir mi? Yoksa sadece araştırmacı mı?
Need (İhtiyaç)
Gerçek bir ihtiyaçları var mı? Hangi problemi çözmeye çalışıyorlar?
Timeline (Zamanlama)
Ne zaman satın almak istiyorlar? Bu ay mı, bu yıl mı, "bir gün" mü?
Lead Detay Ekranı - Tüm iletişim bilgileri ve değerlendirme notları
SODOO'da Lead Oluşturma
Manuel Lead Girişi
-
menüsüne gidin
Not: Lead menüsü görünmüyorsa, seçeneğini aktifleştirin.
- Yeni butonuna tıklayın
-
Lead formunu doldurun:
- Lead Adı: İlgi alanını açıklayan başlık (örn: "Web sitesi yenileme talebi")
- İletişim Adı: Kişinin adı soyadı
- E-posta: İletişim e-posta adresi
- Telefon: İletişim telefon numarası
- Şirket Adı: Çalıştığı kurum
- Ek bilgiler için Dahili Notlar sekmesine geçin ve görüşme notlarını ekleyin
- Kaydet butonuna tıklayın
Excel'den Toplu Lead İçe Aktarma
- ekranında Favoriler › Kayıtları İçe Aktar seçin
- Dosya Yükle ile Excel/CSV dosyanızı seçin
-
Sütun eşleştirmesini yapın:
- Excel'deki "Ad" → SODOO'daki Lead Adı
- Excel'deki "Eposta" → SODOO'daki E-posta
- İçe Aktar butonuna tıklayın
Etiket Ekleme
Lead kayıtlarını kategorize etmek için:
- Lead kaydını açın
- Etiketler alanına tıklayın
- Mevcut etiketlerden seçin veya yeni etiket adı yazıp Enter tuşuna basın
Önerilen etiketler: "Fuar 2024", "Web Formu", "Referans", "Sıcak", "Soğuk", "VIP"
Lead Atama
Lead'i bir satış temsilcisine atamak için:
- Lead formundaki Satış Temsilcisi alanından kişiyi seçin
- Veya Satış Ekibi seçerek ekipteki round-robin atamasını kullanın
Lead'den Fırsata Dönüşüm
Lead'i değerlendirdiniz ve satış potansiyeli gördünüz. Şimdi fırsata dönüştürme zamanı:
Lead Kanban Görünümü - Lead'leri sürükle-bırak ile yönetin
-
Lead Kaydını Açın
CRM'de ilgili lead'i bulun ve açın.
-
"Fırsata Dönüştür" Butonuna Tıklayın
Üst menüdeki butona tıklayın. Yeni bir pencere açılacak.
-
Fırsat Bilgilerini Girin
Beklenen gelir, tahmini kapanış tarihi ve aşamayı seçin.
-
Müşteri Kaydı Oluşturun
Henüz yoksa yeni müşteri kaydı oluşturulacak. Varsa mevcut kayda bağlanacak.
-
İlk Aktiviteyi Planlayın
Fırsat oluşturulduktan sonra ilk görüşme veya demo aktivitesini planlayın.
SODOO'da Lead'den Fırsata Dönüşüm
Dönüşüm İşlemi
- ekranından dönüştürmek istediğiniz lead'i açın
- Üst menüdeki Fırsata Dönüştür butonuna tıklayın
-
Açılan diyalogda seçenekleri belirleyin:
- Dönüşüm Aksiyonu: "Yeni müşteri ve fırsat oluştur" veya "Mevcut müşteriye bağla"
- Satış Temsilcisi: Fırsatı kimin takip edeceği
- Satış Ekibi: Hangi ekibe atanacağı
- Fırsat Oluştur butonuna tıklayın
- Sistem sizi otomatik olarak yeni fırsat kaydına yönlendirecektir
Mevcut Müşteriyle Eşleştirme
Eğer lead zaten kayıtlı bir müşteriye aitse:
- SODOO otomatik olarak benzer müşteri kayıtlarını tespit eder
- Dönüşüm diyaloğunda Benzer Müşteriler Bulundu uyarısı görünür
- "Mevcut müşteriye bağla" seçeneğini seçerek müşteri verilerini birleştirebilirsiniz
Toplu Dönüşüm
Birden fazla lead'i aynı anda dönüştürmek için:
- Lead listesinde dönüştürmek istediğiniz kayıtların sol tarafındaki kutucukları işaretleyin
- Üst menüden Aksiyon › Fırsata Dönüştür seçin
- Toplu dönüşüm ayarlarını yapıp onaylayın
Pipeline Yönetimi
Pipeline, satış sürecinizin görsel temsilidir. Tüm fırsatlarınızı aşamalara göre organize eder ve size "büyük resmi" gösterir.
Fırsat Aşamaları
SODOO'da varsayılan satış aşamaları ve her aşamada yapılması gerekenler:
Fırsatlar Listesi - Satış pipeline'ınızdaki tüm fırsatlar
| Aşama | Açıklama | Bu Aşamada Yapılacaklar | Başarı Olasılığı |
|---|---|---|---|
| Yeni | Yeni oluşturulan fırsat | İlk iletişim kur, ihtiyaç analizi yap | 10% |
| Nitelikli | BANT kriterlerini karşılıyor | Detaylı görüşme, demo planla | 20% |
| Teklif | Teklif gönderildi | Teklifi hazırla, gönder, takip et | 40% |
| Müzakere | Fiyat/şartlar görüşülüyor | Pazarlık, itirazları yanıtla | 60% |
| Kazanıldı | Satış tamamlandı | Sözleşme imzala, siparişe dönüştür | 100% |
Aktivite Planlama: Hiçbir Şeyi Kaçırmayın
Aktiviteler, CRM'in kalbidir. Doğru aktivite yönetimi, satış başarısının anahtarıdır.
Lead Detay Ekranı - Aktiviteler ve notlar ile tam takip
Telefon Görüşmesi
Müşteriyle sesli iletişim. Hızlı karar almak ve ilişki kurmak için en etkili yöntem.
E-posta
Yazılı iletişim. Detaylı bilgi paylaşımı, teklif gönderimi için ideal.
Toplantı
Yüz yüze veya video görüşme. Demo, sunum ve kapanış görüşmeleri için.
Yapılacak
Genel görevler. Teklif hazırlama, araştırma, dahili koordinasyon.
Senaryo: Günlük Aktivite Yönetimi
Durum: Sabah işe geldiniz. Bugün ne yapmalısınız?
- Aktivite listesini açın: CRM > Aktivitelerim menüsüne gidin
- Bugünün aktivitelerini görün: Kırmızı (gecikmiş), turuncu (bugün), mavi (gelecek)
- Öncelikli olanları belirleyin: Gecikmiş aktiviteleri önce tamamlayın
- Her aktiviteden sonra not alın: Görüşme özeti, sonraki adım
- Yeni aktivite planlayın: Her tamamlanan aktivitenin ardından bir sonrakini ekleyin
Altın kural: Aktivitesi olmayan fırsat = unutulmuş fırsat. Her fırsatın mutlaka bir sonraki aktivitesi olmalı.
SODOO'da Pipeline ve Aktivite Yönetimi
Pipeline Aşamalarını Özelleştirme
- menüsüne gidin
- Mevcut aşamaları düzenlemek için satıra tıklayın veya Yeni ile yeni aşama ekleyin
-
Aşama formunda şu alanları doldurun:
- Aşama Adı: "Keşif Görüşmesi", "Demo Yapıldı" gibi
- Sıra: Pipeline'daki sıralama (küçük numara sola)
- Olasılık: Bu aşamadaki varsayılan kazanma olasılığı (%)
- Satış Ekibi: Aşama belirli bir ekibe özelse seçin
Fırsat Aşaması Değiştirme
Bir fırsatı yeni aşamaya taşımak için:
- Kanban'da: Fırsat kartını tutup istediğiniz sütuna sürükleyin
- Fırsat formunda: Üst kısımdaki aşama butonlarına tıklayın veya Aşama açılır listesinden seçin
Aktivite Planlama
- Fırsat kaydını açın ve sağ paneldeki Chatter bölümüne gidin
- Aktivite Planla butonuna tıklayın
-
Aktivite formunu doldurun:
- Aktivite Türü: Telefon, E-posta, Toplantı, Yapılacak
- Özet: Kısa açıklama (örn: "Fiyat teklifi takibi")
- Son Tarih: Aktivitenin yapılacağı tarih
- Atanan: Aktiviteyi kimin yapacağı
- Planla butonuna tıklayın
Aktiviteyi Tamamlama
- Aktivite kartındaki Tamamla butonuna tıklayın
-
Açılan pencerede:
- Geri Bildirim: Görüşme notlarınızı yazın
- İsterseniz Sonraki Aktivite kutusunu işaretleyip bir sonraki aktiviteyi planlayın
- Tamamla veya Tamamla ve Planla butonuna tıklayın
Aktivite Görünümleri
Aktivitelerinizi farklı şekillerde görüntüleyebilirsiniz:
- : Kendi aktivitelerinizin listesi
- Pipeline Kanban'da her kartın altındaki renkli noktalar aktivite durumunu gösterir:
- 🔴 Kırmızı: Gecikmiş aktivite
- 🟠 Turuncu: Bugün yapılacak
- 🟢 Yeşil: Gelecek tarihli
- ⚪ Gri: Aktivite yok (dikkat!)
Kısayollar
- Alt + Shift + H: Telefon aktivitesi planla
- Alt + Shift + M: E-posta aktivitesi planla
- Alt + Shift + L: Toplantı aktivitesi planla
Kapanış Süreci
Teklif Oluşturma
Fırsatınız "Teklif" aşamasına geldiğinde, profesyonel bir teklif hazırlamanız gerekir. SODOO'da CRM'den doğrudan Satış modülüne geçerek teklif oluşturabilirsiniz.
Fırsat Detay Ekranı - Beklenen gelir, olasılık ve aktivite takibi
-
Fırsat Kaydından "Yeni Teklif" Tıklayın
Fırsat sayfasında üst menüdeki "Yeni Teklif" butonunu kullanın.
-
Ürün/Hizmetleri Ekleyin
Teklif edilecek ürün veya hizmetleri seçin, miktarları girin.
-
Fiyatlandırmayı Yapın
İndirimler, vergi oranları ve geçerlilik süresini belirleyin.
-
Teklifi Gönderin
"E-posta ile Gönder" butonu ile profesyonel formatta teklifi iletin.
Kazanıldı / Kaybedildi
Her fırsatın bir sonu vardır - ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Her iki durumda da doğru kayıt önemlidir.
Kazanıldığında
1. Fırsatı "Kazanıldı" aşamasına taşıyın
2. Teklifi siparişe dönüştürün
3. Müşteriye teşekkür e-postası gönderin
4. Referans isteyin (uygun zamanda)
Kaybedildiğinde
1. Fırsatı "Kaybedildi" olarak işaretleyin
2. Kayıp nedenini seçin (fiyat, rakip, zamanlama...)
3. Öğrenimleri not alın
4. 6 ay sonra tekrar iletişim planlayın
SODOO'da Teklif Oluşturma ve Kapanış
Fırsattan Teklif Oluşturma
- CRM'de fırsat kaydını açın
-
Üst menüdeki Yeni Teklif butonuna tıklayın
Bu buton Satış modülüyle entegrasyon gerektirir.
-
Açılan Satış Teklifi formunda:
- Müşteri: Otomatik doldurulur (CRM'den)
- Geçerlilik Tarihi: Teklifin ne zamana kadar geçerli olduğu
- Ödeme Koşulları: Vade (örn: "30 Gün")
-
Sipariş Satırları sekmesinde Satır Ekle ile ürün/hizmet ekleyin:
- Ürün: Satılacak ürün veya hizmet
- Açıklama: Detaylı açıklama (otomatik gelir, düzenlenebilir)
- Miktar: Adet sayısı
- Birim Fiyat: Satış fiyatı
- İndirim %: Opsiyonel indirim
- Kaydet butonuna tıklayın
- Teklifi göndermek için E-posta ile Gönder butonuna tıklayın
Fırsatı Kazanıldı Olarak İşaretleme
- Fırsat kaydını açın
-
Üst kısımdaki Kazanıldı butonuna tıklayın
Veya fırsatı Kanban'da "Kazanıldı" sütununa sürükleyin.
- Sistem fırsatı "Kazanıldı" durumuna alır ve istatistiklere yansıtır
Fırsatı Kaybedildi Olarak İşaretleme
- Fırsat kaydını açın
- Üst kısımdaki Kaybedildi butonuna tıklayın
-
Açılan diyalogda kayıp nedenini seçin:
- Kayıp Nedeni: "Çok Pahalı", "Rakip Tercih Edildi", "İhtiyaç Kalmadı" vb.
- Kapanış Notu: Detaylı açıklama (opsiyonel ama önerilir)
- Kayıp Olarak İşaretle butonuna tıklayın
Kaybedilen Fırsatı Yeniden Açma
Kaybedilen bir fırsatı tekrar değerlendirmek için:
- ekranında Filtreler › Kaybedilen seçin
- İlgili fırsatı açın
- Yeniden Aç butonuna tıklayın
- Fırsat tekrar pipeline'a eklenir
Kayıp Nedenlerini Yapılandırma
Şirketinize özel kayıp nedenleri eklemek için:
- menüsüne gidin
- Yeni butonuna tıklayarak yeni neden ekleyin
- Örnek nedenler: "Bütçe Yetersiz", "Zamanlama Uyumsuz", "Teknik Gereksinimler Karşılanmadı"
Müşteri İlişkileri
360° Müşteri Görünümü
SODOO'da her müşteri kaydı, o müşteriyle ilgili tüm bilgileri tek bir yerde toplar:
İletişim Geçmişi
Tüm e-postalar, telefon notları, toplantı kayıtları kronolojik sırada.
Satış Geçmişi
Tüm teklifler, siparişler, faturalar ve ödemeler.
Destek Talepleri
Açık ve kapalı destek biletleri (Helpdesk entegrasyonu ile).
Projeler
Müşteriye ait projeler ve görevler (Proje entegrasyonu ile).
Müşteri Segmentasyonu
Tüm müşterilere aynı şekilde davranmak verimsizdir. Segmentasyon ile müşterilerinizi gruplandırın ve her gruba uygun strateji uygulayın:
| Segment | Tanım | Strateji |
|---|---|---|
| VIP | Yüksek hacimli, sadık müşteriler | Özel ilgi, öncelikli destek, üst düzey ilişki |
| Büyüme | Potansiyeli yüksek, gelişen müşteriler | Çapraz satış, yukarı satış fırsatları |
| Standart | Düzenli alım yapan orta segment | Verimli hizmet, standart süreçler |
| Risk | Azalan alım, memnuniyetsizlik işaretleri | Proaktif iletişim, sorun çözümü, özel teklifler |
SODOO'da Müşteri 360° Görünümü
Müşteri Kartına Erişim
- Fırsat veya Lead kaydındaki Müşteri alanındaki isme tıklayın
- Veya menüsünden müşteriyi arayın
Akıllı Butonlar (Smart Buttons)
Müşteri kaydının üst kısmında göreceğiniz akıllı butonlar:
- Fırsatlar (3): Müşterinin tüm CRM fırsatları
- Satışlar (5): Tüm satış siparişleri
- Faturalar (8): Tüm faturalar ve ödeme durumları
- Projeler (2): Müşteriye ait projeler
- Destek (4): Helpdesk talepleri
Not: Görünen butonlar kurulu modüllere ve müşteri aktivitesine bağlıdır.
Müşteri Segmentasyonu için Etiketleme
- Müşteri kaydını açın
- Etiketler alanına tıklayın
- Segment etiketlerini ekleyin: "VIP", "Büyüme", "Risk", "Standart"
- Bu etiketleri filtreleme ve raporlamada kullanabilirsiniz
İletişim Geçmişi (Chatter)
Müşteri kaydının alt kısmındaki Chatter bölümünde:
- Tüm e-posta yazışmalarını görüntüleyin
- Dahili notlar ekleyin ( Not Ekle)
- Aktivite geçmişini takip edin
- Doküman ekleyin ()
Ekip Yönetimi
Birden fazla satış temsilcisi varsa, ekip yönetimi kritik hale gelir. SODOO'da satış ekibinizi organize edebilir ve performanslarını takip edebilirsiniz.
Satış Ekipleri
Ekiplerinizi bölgeye, ürün hattına veya müşteri segmentine göre organize edebilirsiniz:
- Bölgesel: İstanbul Ekibi, Anadolu Ekibi, İhracat Ekibi
- Ürün bazlı: Yazılım Satış, Donanım Satış, Hizmet Satış
- Segment bazlı: Enterprise Ekibi, KOBİ Ekibi, Perakende Ekibi
Lead Dağıtımı
Lead'leri ekip üyelerine otomatik veya manuel olarak atayabilirsiniz:
Round Robin
Lead'ler sırayla ekip üyelerine atanır. Eşit dağılım sağlar.
Bölge Bazlı
Lead'in konumuna göre ilgili bölge temsilcisine atanır.
Sektör Bazlı
Lead'in sektörüne göre uzman temsilciye atanır.
Manuel
Yönetici her lead'i değerlendirip uygun kişiye atar.
Raporlar ve KPI'lar
"Ölçemediğinizi yönetemezsiniz." CRM raporları, satış performansınızı anlamanızı ve geliştirmenizi sağlar.
Temel Satış KPI'ları
Beklenen Gelir Analizi - Pipeline'daki fırsatların tahmini değeri
Satış Tahmini (Forecast)
Pipeline'ınızdaki fırsatların olasılıklarına göre beklenen geliri tahmin edin:
Gelir/Gider Analizi - Satış performansınızın detaylı görünümü
| Aşama | Fırsat Sayısı | Toplam Değer | Olasılık | Beklenen Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Nitelikli | 8 | ₺ 400,000 | 20% | ₺ 80,000 |
| Teklif | 5 | ₺ 350,000 | 40% | ₺ 140,000 |
| Müzakere | 3 | ₺ 200,000 | 60% | ₺ 120,000 |
| Toplam Beklenen Gelir | ₺ 340,000 | |||
SODOO'da CRM Raporları ve Analiz
Pipeline Analizi
- menüsüne gidin
- Varsayılan görünümde pipeline değerlerini aşamalara göre görürsünüz
-
Görünümü özelleştirmek için:
- Çubuk grafik
- Çizgi grafik
- Pasta grafik
-
Ölçüler menüsünden görmek istediğiniz metrikleri seçin:
- Beklenen Gelir: Pipeline toplam değeri
- Olasılıklı Gelir: Olasılık × Beklenen Gelir
- Kayıt Sayısı: Fırsat adedi
Satış Tahmini (Forecast)
- menüsüne gidin
- Aylık/çeyreklik beklenen gelirleri görüntüleyin
-
Grupla menüsünden:
- Satış Temsilcisi'ne göre grupla
- Satış Ekibi'ne göre grupla
- Ay/Çeyrek'e göre grupla
Dönüşüm Oranı Analizi
- menüsüne gidin
- Filtreler ile zaman aralığı seçin
- Pivot görünümünde Kazanılan/Toplam oranını hesaplayın
Aktivite Raporu
- menüsüne gidin
- Tamamlanan aktiviteleri aktivite türüne ve kişiye göre analiz edin
- Grupla › Aktivite Türü ile hangi aktivitelerin en çok yapıldığını görün
Rapor Dışa Aktarma
Herhangi bir raporu Excel'e aktarmak için:
- Rapor görünümündeyken Dışa Aktar butonuna tıklayın
- Format olarak XLSX veya CSV seçin
- Dosya otomatik olarak indirilecektir
Özel Pano Oluşturma
Sık kullandığınız raporları dashboard'a eklemek için:
- Rapor görünümünde Favoriler › Panoya Ekle seçin
- Pano adı girin ve kaydedin
- Ana ekrandaki panolardan bu görünüme hızlıca erişin
Entegrasyonlar
CRM ve Satış Modülü
CRM'deki fırsatlarınız, Satış modülüne sorunsuz bir şekilde bağlanır:
E-posta Entegrasyonu
SODOO, e-posta gelen kutunuzu CRM ile entegre edebilir:
- Gelen e-postaları otomatik bağlama: Müşteriden gelen e-postalar ilgili kayda eklenir
- CRM'den e-posta gönderme: Sistemden çıkmadan müşteriye e-posta atın
- E-posta şablonları: Tekrarlayan e-postalar için hazır şablonlar kullanın
- Toplu e-posta: Kampanya e-postaları gönderin