Satış ve belge eklentileri

• Kâr teklif anında görünürSatırda maliyet, birim fiyat ve liste fiyatı yan yana.
• İskonto bir tavanla sınırlıTeklif satırındaki iskonto belirlenen üst sınırı aşamaz.
• Taslak müşteriye sızmazTeklif yalnız Gönder ile müşteriye ulaşır.
• Belge şirketinizinŞirkete özel baskı düzeni ve ürün görselli teklif.

Satış ekranı, standart çekirdeğin verdiğinden fazlasını gösterir. Eklenen her sütunun tek bir gerekçesi var: kararı ekranda vermek, başka bir yere bakmadan.

Satırda ne var

Toplamın altında toplam maliyet görünür; marjı hesaplamak için hesap makinesi gerekmez.

İskonto tavanı

Toplam üzerinden iskonto verilebilir, ama bir tavanla ve gerektiğinde onayla sınırlıdır.

İskonto 0–100 aralığıyla sınırlıdır ve kısıt kayıt yazılırken çalışır; arayüzü atlayan bir istek de tavanı atlayamaz.

Baskı düzeni

Teklif, sipariş onayı, fatura ve irsaliye şirketin kendi düzenini taşır: üç logo, şartlar tablosu, banka bilgileri ve iletişim. Aynı şablon birden fazla şirket kimliğine hizmet eder; hangi şirketten bastığınıza göre logolar, IBAN'lar ve şartlar değişir.

Düzen kendi sayfa biçimini (kenar boşlukları, ölçek) taşır; düzeni seçmek biçimi de seçmiş olur, belgeler her zaman doğru kenar boşluklarıyla basılır.

Sevkiyat satırlarındaki notlar

Ürünün uzun teknik açıklamasının tamamı irsaliyeye düşmez; yalnız o işlemi ilgilendiren kısmı basılır. Bir sevk belgesi, ürün kataloğu değildir.

Teklif müşteriye yalnız Gönder ile ulaşır

Hazırlanan taslak teklif, siz Gönder düğmesine (teklif ya da proforma sihirbazı) basana kadar şirketin içinde kalır:

• Taslak üzerindeki yazışma bildirimleri yalnız iç kullanıcılara gider.
• Taslaktan müşteriye doğrudan mesaj yazılmak istenirse sistem bunu reddeder ve Gönder düğmesini işaret eder.
• Portal sayfası ve PDF, Gönder'e basılana kadar müşteriye kapalıdır.

Ayrıca bir portal kullanıcısı ya da site ziyaretçisi hiçbir zaman satış temsilcisi olamaz. Siteden gelen bir talepte sistem ziyaretçiyi temsilci olarak yazmaya kalkarsa alan boş bırakılır (fırsat) ya da teklifi hazırlayan iç kullanıcıya verilir (sipariş).

Müşterinin sipariş kodu

Bazı müşteriler kendi satınalma sipariş numarasını verir ve onu her belgede görmek ister. Müşteri sipariş kodu teklif başlığında ve listede bir sütun olarak görünür; teslimata ve faturaya taşınır, orada da aranabilir. Müşteri "PO-4711 ne oldu?" diye sorduğunda kodu aramak doğrudan ilgili belgeyi açar.

Bir müşteri kod zorunlu olarak işaretlenirse, kod girilmeden sipariş onaylanamaz. Özellik şirket ayarından kapatılabilir; varsayılan olarak açıktır.

Teklifi başka para birimine çevirmek

Tedarikçi USD verir, müşteri TL ister, bütçe EUR'dur. Teklifte ve teklif talebinde Para Birimini Çevir düğmesi hedef para birimini ve kuru sorar; sistemin günlük kuru öneri olarak gelir, anlaşılan kur yazılabilir. Kurları denerken her satır ve toplam iki para biriminde yan yana görünür; satırlar ancak Uygula ile yeniden fiyatlanır.

Çevrilen fiyatlar elle girilmiş sayılır: sonradan miktar değişse de günlük kura göre sessizce yeniden hesaplanmaz. Her çevirme siparişin yazışmasına ve bir denetim kaydına (kim, ne zaman, hangi kurla, önceki ve sonraki toplamlar) yazılır; kayıtlar Satış ve Satınalma raporlarında listelenir.

Basılmayan dahili not

Teklif, sipariş, satınalma siparişi ve faturada Şartlar alanının yanında ikinci bir kutu vardır: Dahili not. Kabul edilen marj, bir stok riski ya da tedarikçide aranacak mühendis buraya yazılır.

• Dahili not hiçbir PDF'e ve portal sayfasına basılmaz.
• Yalnız iç kullanıcılar okuyabilir.
• İki kutu "basılır / basılmaz" rozetli iki ayrı kart olarak durur; karıştırılmaz.
• Şartlar gibi o da sürüm geçmişi tutar.

İrsaliye ve sevk belgesi

Sevk belgesi; iki tarafın vergi kimliğini, teslim adresi faturadan farklıysa teslim yerini, gerçek sevk tarihi ve saatini, taşıyıcıyı (araç ve dorse plakası, sürücü), teslim şeklini (Incoterm), koli sayısını, brüt/net ağırlığı ve hacmi; satır başına da gümrük tarife kodunu (GTİP), menşe ülkeyi ve lot ya da seri numarasını taşır. Standart çekirdekte olmayan alanlar (plakalar, sürücü, koli sayısı, brüt ağırlık, sevk saati) teslimat kaydının üstüne girilir.

Satınalma siparişi, teklif standardında

Satınalma siparişi satış teklifinin düzenine getirildi:

• Sipariş numarasının altında proje adı ve kodu.
• Satırlar satış siparişi gibi okunur; üretici kodu ve açıklaması (tedarikçi fiyat listesinden gelir, satırda değiştirilebilir), stok kodu ve ürün görseli isteğe bağlı sütunlardır.
• PDF'te tedarikçi ve alıcı blokları, sipariş bilgileri tablosu, kodlu ve görselli satır tablosu, toplamlar ve şartlar; Teklif Talebi Yazdır aynı belgeyi "Teklif Talebi" başlığıyla basar.

Satırdaki ürün görseli ürünü izler: ürünün resmi değişince eski siparişlerde de yenisi görünür, satırı düzenlemek gerekmez.

Fırsatı ve projeyi şirketler arasında paylaşmak

Grubun iki şirketi aynı fırsat ya da proje üzerinde çalışıyorsa, Şirket alanının yanındaki Paylaşılan şirketler alanına diğer şirket eklenir. Muhasebe şirketi tek kalır; listelenen şirketlerin kullanıcıları kaydı ve projenin görevlerini, kilometre taşlarını ve güncellemelerini de görür.