II · Günlük iş · Bölüm 6
Aramak ve bulmak
Üç ayrı arama katmanı, filtreler, gruplama, kaydedilmiş favoriler ve bir kaydı bulamadığınızda bakılacak yerler.
Bir ERP'de en sık yapılan iş kayıt aramaktır ve en çok zaman kaybettiren şey yanlış yerde aramaktır. Sistemde üç ayrı arama vardır.
1. Liste araması — en güçlüsü
Her liste ekranının üstündeki kutu, o modelin kayıtlarında arar ve asıl güç buradadır. Yazmaya başladığınızda sistem neyin içinde aradığını size sorar: "Müşteri", "Referans", "Etiket" gibi seçenekler açılır; birini seçtiğinizde arama bir kriter (facet) olarak kutunun içine yerleşir.
Kriterler birikir:
- Aynı alandan iki kriter veya ile birleşir ("Ahmet veya Mehmet").
- Farklı alanlardan kriterler ve ile birleşir ("Ahmet ve taslak").
Kutunun sağındaki ok üç bölüm açar:
| Bölüm | İşi |
|---|---|
| Filtreler | Hazır koşullar: taslak, benim, bu ay, gecikmiş… |
| Gruplandır | Kayıtları bir alana göre yığar; her yığının toplamı görünür |
| Favoriler | Kurduğunuz arama düzenini kaydeder |
Gruplama küçük görünen ama en çok işe yarayan araçtır: siparişleri müşteriye göre gruplayınca kimin ne kadar aldığı, faturaları duruma göre gruplayınca ne kadarının açık kaldığı tek ekranda çıkar — rapor yazmadan.
2. Modül araması
Form ekranının denetim çubuğundaki kutu, yalnız bulunduğunuz modelin kayıtlarını arar. Bir kaydın içindeyken "aynı türden başka bir kayda" atlamanın hızlı yolu.
3. Genel arama
Üst şeritteki kutu sistem genelinde arar: kayıtlar, menüler ve uygulamalar. Bir şeyin hangi uygulamada olduğunu hatırlamadığınızda buradan başlayın. Telefonda bu kutu yer kazanmak için bir ikona küçülür; ikona basınca açılır.
Kaydı bulamadığınızda
Sıralamayı ezberlemeye değer; "kayıt kaybolmuş" denilen durumların neredeyse tamamı bu beş maddeden biridir.
Şirket seçicisine bakın. Kayıt başka bir şirkete ait olabilir; o şirket seçili değilse listede görünmez.
Kalan filtreleri temizleyin. Ekranda unutulmuş bir kriter (özellikle "Benim" ya da bir tarih aralığı) kaydı gizliyor olabilir.
Arşivlenmişleri gösterin. Filtreler menüsündeki Arşivlenmiş seçeneği. Silinmiş sandığınız kayıt genellikle arşivdedir.
Yetkinizi düşünün. Kayıt kuralları yüzünden sizin görmediğiniz bir kayıt olabilir; başka biri aynı listede onu görüyordur.
Doğru modelde misiniz? Teklif ile sipariş, fatura ile ödeme ayrı modellerdir ve ayrı listelerde yaşarlar.
Teklifler listesi siparişlerin çocuğu değil, kardeşi
- Belirti
- Sipariş listesine eklenen bir sütun, teklifler listesinde çıkmıyordu.
- Kök neden
- İkisi ayrı görünümlerdir. Sütunu ekleyen çekirdek modül yalnızca Siparişler listesine yazıyordu; Teklifler aynı modelin ayrı bir görünümü, yani kardeşi.
- Ders
- "Aynı model" ile "aynı ekran" farklı şeyler. Bir ekrana yapılan ekleme, o modelin diğer ekranlarına kendiliğinden gitmez.
Dışa aktarma
Bir listede kayıtları seçip Dışa aktar ile Excel ya da CSV alabilirsiniz. Aktarma düzenini kaydedebilir, bir sonraki sefer aynı sütunlarla tekrarlayabilirsiniz.