PORTWARE Dashboards

• Kendi panonuzu kurunGrafik, sayaç ve listelerle sürükle-bırak pano.
• Veri kopyalanmazPano doğrudan kayıtlardan okur.
• Herkese kendi görünümüRol bazında farklı panolar.

Genel Bakış

PORTWARE Dashboards'u ana menüden PORTWARE Dashboards ile açın. Solda görebildiğiniz tüm dashboard'lar bölüm bölüm listelenir; sabitledikleriniz en üstte durur. Sağda seçili dashboard, üstünde filtre çubuğu ile açılır. Her widget verisini kendi modelinden sizin yetkinizle okur: bir dashboard size, listeyi süzerek bulamayacağınız bir rakam göstermez.

Yönetici özeti - KPI'lar, aylık ciro ve en büyük müşteriler

Hazır Dashboard'lar

Veritabanınızda kurulu uygulamalara göre aşağıdaki 28 dashboard kendiliğinden oluşur; sonradan kurulan bir uygulamanın dashboard'u, dashboard listesi ilk açıldığında eklenir. Her biri ilgili ekibe açıktır; görme yetkiniz olmayan bir verinin widget'ı yerinde kalır ve kilitli görünür: "Bu veriyi görme yetkiniz bulunmamaktadır" der ve hangi verinin yetki istediğini yazar (filtre çubuğundaki sayısı kaç widget'ın kilitli olduğunu söyler). Kısmi yetkide yalnız görebildiğiniz kayıtlar sayılır. Sol listede hazır dashboard'lar uygulamanın kendi logosuyla, sizin kurduğunuz sayfalar kendi renginde bir kutuyla görünür.

Yönetim kokpiti - metrikler hedefleriyle, bu dönemin özeti

Bugün dikkat - tüm panolardan sizi bekleyenler

AI ve Cowork kullanımı - maliyet, bütçe, benimseme ve ses süreleri

Nakit ve işletme sermayesi - DSO, DPO, DIO ve 13 haftalık tahmin

Satış hattı sağlığı - hız, kapsama ve aşama hunisi

Aktiviteler - planlanan, geciken ve tamamlanan; türe, kaynağa ve kişiye göre

Bir hazır dashboard'u değiştirdiyseniz Ayarlar ve paylaşım → Varsayılana döndür onu ilk haline getirir.

Akıllı İçgörüler

Her hazır dashboard'un başında Akıllı içgörüler durur: siz analiz yapmadan önce canlı veride bulunan riskleri, uyarıları ve iyi haberleri sıralar. Her içgörü bir cümleyle ne olduğunu, bir öneriyle ne yapılacağını söyler; Göster arkasındaki kayıtları açar. Denetimler yalnız sizin görme yetkiniz olan veride çalışır.

Dashboard'un üstündeki Öne çıkanlar satırı ise karşılaştırma dönemine göre en çok değişen üç göstergeyi, iyi ya da kötü yönüyle söyler; birine tıklamak o göstergeyi büyütür. Kendi sayfanıza Widget ekle → Akıllı içgörüler ile ekleyebilir, İçgörü alanları ile hangi alanları izleyeceğini seçebilirsiniz.

Yönetici özeti - en üstte akıllı içgörüler

Metrikler ve Hedefler

Bir metrik, bir rakamın bir kez yapılan tanımıdır: hangi kayıtlar, hangi ölçü, hangi tarih, iyi yön (artış mı düşüş mü iyi), sahibi ve hedefleri. Metriğe dayanan her widget tanımı metrikten alır; aynı soru farklı panolarda, uyarılarda ve Cowork'te aynı cevabı verir. Tanım metrikte değişince ona dayanan bütün widget'lar birlikte değişir. Widget başlığının yanındaki ipucu tanımı ve dayandığı metriği söyler.

• Hazır metrikler: satış cirosu, onaylı sipariş, ortalama sipariş, faturalanan ciro, açık hat, kazanma oranı, kazanılan gelir, satın alma harcaması, geciken teslimat, vadesi geçmiş alacak, kasa ve banka, geciken görev, girilen saat, açık uygunsuzluk ve AI metrikleri. Finans paketinin DSO, DPO, DIO, nakit dönüşüm süresi, cari oran, brüt ve net kâr marjı göstergeleri de birer metriktir: formülleri ve hedefleri finans paketinden okunur, ikinci bir tanım açılmaz.
• Hedef girmek: Yapılandırma → Metrikler ve hedefler'de metriği açın, Hedefler sekmesine tarih aralığı ve değer yazın. Bir toplam (ciro, maliyet) hedeften gün sayısına göre pay alır: yıllık 1,2 M kota bir ay için 100 bindir; bir oran veya ortalama geçerli değeri olduğu gibi kullanır. Kişiye yazılan hedef (bir temsilcinin kotası) pano Yalnız ben ya da o temsilciyle süzüldüğünde geçerlidir. Hedefi metriğin sahibi veya pano yöneticisi girer.
• Bant: varsayılan olarak hedefin %100'ü ve üstü yeşil (Hedefte), %90'ı ve üstü sarı (İzle), altı kırmızıdır (Hedef altı). Düşük olmanın iyi olduğu bir rakamda (maliyet, geciken teslimat) ölçek tersine döner: bütçenin altı yeşil, %110'una kadar sarı.

Hedefi olan bir KPI bullet chart olarak çizilir: arkada bantlar, önde rakamın çubuğu, dikey çizgi hedef. Altında durum kelimeyle yazılı bir hapta durur ve hedefin yüzde kaçına ulaşıldığı yazılır. Süren bir dönemde (bu ay, bu yıl) durum gidişe göre değerlendirilir: ayın 10'unda hedefin %35'i, ayın üçte biri geçmişse yolundadır. Kesikli çizgi bu gidişle dönem sonunda varılacak noktayı gösterir; yüksek kartta altına yazılır.

Metrikler ve hedefler - alanlarına göre, sahibi ve widget sayısıyla

AI maliyeti: sağlayıcının faturasıyla aynı rakam

AI maliyeti her çağrıda sağlayıcının bildirdiği jeton, karakter veya ses süresiyle, sağlayıcının yayımladığı fiyattan hesaplanır; fiyat tablosunun her satırı kaynağını ve okunduğu tarihi taşır. Sağlayıcının kendi rakamı da içeri alınır ve Sağlayıcı faturası ve ölçülen parçasında yan yana durur (yalnız yöneticiler): ElevenLabs model ve gün başına gerçek harcamayı kullanım API'sinden, OpenAI ve Anthropic maliyet API'sinden (yönetici anahtarı girildiğinde), DeepSeek bakiye düşüşünden verir; Gemini ve diğerleri için fatura elle girilir. Sağlayıcının rakamı tüm hesabı kapsar: aynı anahtarı kullanan her kurulum ve uygulama (toplantı notları dahil) faturadadır. Kurulum başına ayrı anahtar kullanıldığında iki rakam satır satır karşılaştırılabilir. Toplantı notlarının transkripsiyonu da deftere yazılır.

Modele göre yanıt süresi, hata ve kabul parçası son 30 günün Cowork turlarını model model gösterir: tur sayısı, ortanca ve en yavaş %5 yanıt süresi, ilk kelimelere kadar geçen süre, hatalı tur payı, onaylanan eylem payı, yeniden sorulan, düzeltilen veya reddedilen cevap payı ve tur başına maliyet. Böylece bir model hem hızı, hem kalitesi, hem maliyetiyle karşılaştırılır.

Neden Değişti?

Bir KPI'nin menüsündeki Neden değişti?, rakamın karşılaştırma dönemine göre değişimini her açıdan (müşteri, ürün, kategori, temsilci, ekip, aşama, ülke...) ayırır. Her açı için en büyük artışlar ve en büyük düşüşler sıralanır: önceki ve şimdiki değer, fark ve toplanabilir rakamlarda değişimin yüzde kaçını tek başına taşıdığı. Açılar, değişimi en çok açıklayandan başlayarak sıralanır; en üstte tek bir cümle durur ("Toplam -66.700 ₺; en büyük hareket İş Ortağı “Anadolu Tekstil”"). Bir değere tıklamak onu kalan açılara böler; örneğin önce müşteri, sonra o müşterinin ürün kategorisi, sonra ürün. Bu, katmanlı bir ayrıştırma ağacıdır; arkasındaki kayıtları açar. Bir metrik, hangi açıların önce sorulacağını kendi tanımında taşıyabilir.

Neden değişti? - değişim, açılara göre en büyük artış ve düşüşler

Takip, Uyarılar ve Kişisel Özet

Bir KPI'nin menüsünden Takip et ve uyar; rakam metrikse metriği, değilse widget'ı takip eder ve karta Takipte yazar. Bildirimdeki Uyarıyı değiştir ile ne zaman haber alacağınızı seçersiniz:

• Hedefinin altına düşünce (gidiş hedefin altında kalınca), bir değerin üstüne çıkınca / altına inince, şu oranın üzerinde değişince (önceki döneme göre) veya olağan dışı bir gün yaşayınca: dünün değeri, önceki sekiz haftadaki aynı hafta gününün ortalaması ± 2 standart sapmanın dışındaysa. Kural bilerek basittir; elle yeniden hesaplanabilir.
• Uyarı koşul başladığında gelir, sürdüğü her denetimde değil; kişi başına günde en çok on uyarı gönderilir, kalanı geçmişte ve özette bekler. Uyarı sistem bildirimi olarak gelir; tercihleriniz e-postaysa e-postayla.
• Uyarılar menüsünde Takip edilen rakamlar (1 gün / 1 hafta sustur, duraklat, sürdür, şimdi denetle) ve Uyarı geçmişi (ne zaman, hangi değer, gönderildi mi, görüldü mü) durur. Panodaki Uyarılar düğmesi görülmemiş uyarı sayısını gösterir.
• Kişisel özet: aynı menüden e-posta özetini Her sabah, Her pazartesi ya da Kapalı seçin; Özetimi önizle şimdi gönderilseydi nasıl görüneceğini gösterir. Özette takip ettiğiniz rakamlar, en çok değişen beşi, hedef altındakiler, yeni risk ve uyarı içgörüleri ve gönderilen uyarılar yer alır. İlk takip haftalık özeti açar.

Uyarılar - takip edilenler, geçmiş ve e-posta özeti

Kayıtlı Görünümler, Notlar ve Renkler

• Görünümler: filtre çubuğundaki Görünümler → Bu görünümü kaydet dönemi, karşılaştırmayı, filtreleri, tıkla-süz seçimlerini ve size göre biçimlenen widget'ları bir adla saklar. Paylaş derseniz panonun her okuyucusu görür; Panoları bu görünümle aç derseniz panolar sizin için hep bu sayfayla açılır.
• Notlar: bir widget'ın menüsündeki Notlar ile rakama not düşün; isterseniz bir ay, bir çubuk ya da bir satır için ("Mart: fabrika iki hafta kapalıydı"). Başlıktaki Notlar sayısı, sunum modunda kartın altı ve Excel'deki Notlar sayfası onları gösterir. Notu yazan siler.
• Renk körlüğüne uygun renkler: ⋯ menüsünden açılır; yeşil/kırmızı mavi/turuncuya, grafik paleti Okabe-Ito'ya döner. Seçim tarayıcınızda saklanır. Renk hiçbir yerde tek taşıyıcı değildir: durumlar kelimeyle, değişimler işaret ve "daha iyi/daha kötü" ile yazılır.
• Küçük katlar: bir grafiği Küçük katlar türüne almak, ikinci gruplamanın her değeri için aynı ölçekte küçük bir grafik çizer.
• Hız: rakamlar dörtlü partiler halinde istenir; ekranın altında kalan widget'lar sayfa oraya kaydırıldığında hesaplanır. Yavaş bir widget (büyük bir pivot) aynı okuyucu ve seçenekler için bir dakika hatırlanır; Yenile bunu atlar. Sunum ve yazdırma her widget'ı yükler.

Kendi Dashboard Sayfanız

Her kullanıcı kendi dashboard sayfalarını kurar; hazır olanları beklemek gerekmez. Bir sayfa üç yoldan başlar:

• Boş sayfa: listenin üstündeki (Yeni dashboard). Ad, ikon, bölüm ve varsayılan dönemi verin, sonra Widget ekle ile doldurun.
• Kopya: beğendiğiniz bir dashboard'da ⋯ → Kendime kopyala. Kopya sizindir; asıl dashboard'u değiştirmeden istediğiniz gibi düzenlersiniz.
• İçe aktarma: ⋯ → Tanımı dışa aktar bir dashboard'u tüm widget'larıyla küçük bir JSON dosyası olarak indirir. Bu dosyayı başka bir veritabanında veya bir iş arkadaşınız ⋯ → Dashboard içe aktar (ya da Yapılandırma → Dashboard içe aktar) ile yükler; ad ve görünürlüğü orada seçer. Dosyadaki her model ve alan önce o veritabanında denetlenir.

Dashboard içe aktar - dosya yükleyin ya da tanımı yapıştırın

Örnek: Satış ve bekleyen teslimatlar sayfası, Excel'de hazırlanan "stok tüketim tahmini" çalışmasının canlı halidir. En üstte stok projeksiyonu durur: her ürün için eldeki, rezerve ve serbest stok; açık teslimatlar ve üretimde tüketilecek bileşenler; 60 gün içinde gelecek satın alma ve üretim; tahmini stok, açık teklifler ve tekliflerden sonra kalan miktar. Ürünler kategorisinin renginde gruplanır, stoksuz kalanlar kırmızıdır. Altında aynı projeksiyonun kategori özeti, ürün × müşteri olarak kime ne gidecek, tekliflerden müşteri potansiyeli, her açık teslimat satırının dökümü; sonra bekleyen siparişler, toplam satışlar, teklifler ve açık fırsatlar yer alır.

Kendi sayfanıza bir örnek - bekleyen teslimatlar, satışlar ve teklifler

Filtre Çubuğu

Çubuktaki seçimler dashboard'daki her widget'a uygulanır:

• Dönem: bugün, bu hafta, bu ay, bu çeyrek, bu yıl, son 7/30/90 gün, son 12 ay, geçen ay/çeyrek/yıl, özel tarihler veya tüm zamanlar. Tarih alanı olmayan rakamlar (alacaklar, eldeki stok) dönemden bağımsızdır ve altlarında Bugün itibarıyla yazar.
• Karşılaştırma: önceki dönem veya geçen yılın aynı dönemi. Süren bir dönem bugüne kadar karşılaştırılır: ayın 12'sinde "bu ay", geçen ayın 1-12'si ile kıyaslanır. Yeşil iyi, kırmızı kötü haberdir; geciken görev gibi rakamlarda artış kırmızıdır.
• Herkes / Yalnız ben: "Yalnız ben", kullanıcı alanı olan widget'larda yalnız sizin kayıtlarınızı bırakır.
• Dashboard filtreleri: satış temsilcisi, satış ekibi, iş ortağı, departman, proje gibi. Her filtreye birden çok kayıt yazabilirsiniz (iki temsilci, üç müşteri): sayfa bunlardan herhangi birine ait olanları gösterir. Modelinde o kayda bağlanan alan olan her widget filtreyi izler; uygulanmayan widget'ın başlığında işareti belirir.

Bu seçimlerle açılmasını istiyorsanız ⋯ → Bu filtrelerle açılsın.

Soruya Göre Şekillendirme

Dashboard'u düzenlemeden, o anki sorunuza göre çevirebilirsiniz; bunlar yalnız sizin için ve o an geçerlidir, kayıtlı dashboard değişmez:

• Tıkla-süz: bir müşteri, ürün veya temsilci çubuğuna (ya da dilimine) tıklayın; sayfadaki bütün widget'lar ona süzülür. Tıkladığınız grafik bütün resmi korur, seçtiğiniz çubuk vurgulu kalır. Seçim filtre çubuğunda bir etiket olarak durur: kayıtları açar, kaldırır. Birden çok grafikte seçim yapabilirsiniz.
• + Filtre: menünün Kayıtlar bölümü widget'ların bağlı olduğu her kayıt türüne göre (müşteri, ürün, ürün kategorisi, temsilci, satış ekibi, depo, proje, departman...) birden çok kayıtla filtre ekler. Alanlar bölümü durum ve evet/hayır alanlarını listeler (önce Durum): bir veya birkaç değeri işaretleyin, sayfa yalnız onlara süzülür. İstediğiniz kadar filtreyi birlikte kullanabilirsiniz; hepsi aynı anda uygulanır. Her filtre çubukta bir etiket olarak durur: değerleri değiştirir, kaldırır. O alanı olmayan widget filtreyi yok sayar ve bunu bir notla söyler. Filtreler kayıtlı görünümlere ve Excel'in başlığına da girer.
• Göre bak: grafik veya pivot menüsündeki Görünüm bölümü aynı rakamı başka bir açıdan gösterir: haftaya, aya, çeyreğe, yıla göre; temsilciye, müşteriye, ürüne, kategoriye, ürün ailesine, ülkeye, ekibe göre. Seçenekler o widget'ın verisinde bulunan alanlardan gelir. Sıralama akıllıdır: zamana göre bakınca kronolojik ve çizgi, diğerlerinde en büyükten küçüğe.
• Sırala ve sınırla: en büyük önce, en küçük önce, doğal sıra; ilk 5, 10, 20 ya da hepsi.
• Daralt: her widget'ın başlığındaki onu tek satıra indirir; başlığın yanında kısa özeti kalır (KPI'da değer ve değişim, içgörülerde kaç konu olduğu) ve alttaki widget'lar yukarı kayar. geri açar; tercih bu tarayıcıda o dashboard için hatırlanır.
• Grafik türü: çubuk, yatay çubuk, çizgi, alan, halka veya huni. Başlığın yanındaki görünümün size göre değiştiğini belirtir; Kayıtlı görünüme dön geri alır.

Durum alanında Satış Siparişi işaretlendi: sayfa yalnız onaylı siparişleri sayıyor

En büyük müşteriye tıklandı: bütün sayfa o müşteriye süzüldü

Grafik menüsü - göre bak, sıralama, ilk N ve grafik türü

Akıllı içgörüler ve bir KPI daraltıldı: başlık satırı ve özeti kalır

Widget Türleri

Her widget başlığının yanındaki rakamın tanımını gösterir: ne sayıldığı ve hangi tarihe göre.

Satış - tablolar ve temsilci × ay pivotu

Ayrıntı Katmanları

Bir KPI'ya, grafikteki bir çubuğa, pivot hücresine ya da akıllı içgörünün Göster'ine tıklayın: arkasındaki kayıtlar düz bir liste olarak değil, kendi küçük dashboard'u olarak açılır. Üstte kayıt sayısı ve tutar toplamları, ortada kaydın kendi alanlarından üç kırılım (temsilci, müşteri, ürün, aşama…), altta kayıtlar. Bir kırılım çubuğuna tıklamak bir katman daha iner; ürün satırı ürün sayfasını, diğer satırlar kaydın kendisini açar. Stok projeksiyonunda bir kategori satırı o kategorinin ürünlerini aynı rakamlarla (eldeki, teslim edilecek, gelecek, tahmini, durum) açar; oradan her ürün kendi sayfasına iner. Üstteki yol izi katmanlar arasında gezdirir, ya da Esc bir katman geri götürür (ilk katmanda dashboard'a döner), Liste olarak aç aynı kayıtları standart liste görünümünde açar.

Ürün sayfası şu soruları yanıtlar: elimde ne kadar var (eldeki, rezerve, serbest), ne kadarı kime gidecek (açık teslimatlar müşteri ve belge bazında), hangi teklifler yanıt bekliyor, ne geliyor (satın alma ve üretim), üretimde ne kadarı kullanılacak ve stok hangi lokasyonda. Üstteki Tahmini ve Teklifler sonrası eksiye düşerse kırmızı görünür.

Bir KPI'nın katmanı: toplamlar, kırılımlar ve kayıtlar

Ürün sayfası - elimde ne kadar var, kime ne kadar gidecek, ne geliyor

Stok Projeksiyonu

Açık siparişlerin stok projeksiyonu hazır widget'ı, bekleyen işin stoğu nasıl tüketeceğini gösterir: eldeki stoktan açık teslimatlar ve açık üretim emirlerinin bileşenleri düşülür, ufuk içinde beklenen satın alma girişleri ve üretim çıktısı eklenir. Ürün kategorisine, ürün ailesine ya da ürüne göre gösterilir; ürüne göre görünümde ürünler kategorisinin renginde gruplanır. Durum: Stoksuz kalıyor (kırmızı), Girişle karşılanıyor (turuncu), Yeterli (yeşil). Widget ayarlarında Ufuk (gün), Satın alma girişlerini say ve Üretimi say seçilir. Stok panosunun başında durur ve kütüphaneden her sayfaya eklenebilir; Excel'de grup ve ürün sayfalarıyla iner.

Ürüne göre stok projeksiyonu - kategoriler kendi renginde, stoksuz kalanlar kırmızı

Pivotlarda satırlar ürünse, ürünler kendiliğinden kategorisine göre gruplanır ve her kategori kendi renginde bir başlık satırıyla açılır; widget'ın Satırları şuna göre bantla alanıyla başka bir alan (ör. categ_id.parent_id) seçilebilir.

Dashboard'u Düzenleme

Düzenle'ye basın. Widget'ı başlığından sürükleyerek taşıyın, sağ alt köşesinden çekerek boyutlandırın (12 sütunluk ızgara); değişiklik hemen kaydedilir. Widget ekle widget kütüphanesini açar: hazır dashboard'lardaki bütün widget'lar alanlarına göre gruplanmış ve aranabilir; birkaçını seçip tek seferde eklersiniz. Kütüphanede olmayan bir şey için Boş widget; her widget'ın menüsünde Düzenle, Çoğalt ve Kaldır bulunur.

Düzenleme modu - sürükle, boyutlandır, widget ekle

Widget formunda sağdaki canlı veriyle önizleme her değişiklikte yeniden çizilir:

• Veri kaynağı ve Filtre: hangi modelden, hangi kayıtlar. Tutarlar için şirket para birimine çevrilmiş rapor modellerini (Satış Analizi, Satın Alma Analizi, Fatura Analizi) seçin.
• Tarih alanı: dönemin uygulanacağı tarih. Boş bırakılırsa rakam "bugün itibarıyla"dır.
• Hesaplama ve Ölçü: kayıt sayısı, toplam, ortalama, en küçük/büyük, farklı değer sayısı.
• Grupla / Sonra şuna göre: grafiğin ekseni ve serileri, pivotun satırları ve sütunları.
• Grupla (yol) / Sonra şuna göre (yol): bir ilişkinin içinden gruplama: product_id.categ_id ürün kategorisine, categ_id.parent_id ürün ailesine, partner_id.country_id ülkeye göre. Doluysa yandaki gruplamanın yerini alır.
• Oranı: KPI ve göstergede rakamı yüzde olarak gösterir: filtreye uyan kayıtlar, buraya yazılan kayıtların yüzde kaçı. Örneğin kazanılan fırsatlar / kapanan tüm fırsatlar.
• Hedef, Artış iyi haberdir, İşareti ters çevir: renklerin anlamı; muhasebede gelir ve borçlar negatif bakiyedir, ters çevirerek pozitif okunur.
• Renk, İkon, Her gruba bir renk: her widget verisinin alanına göre bir ikon ve renk alır (satış mavi, finans çivit, stok kehribar, İK pembe); isterseniz kendiniz seçersiniz. Tarih dışı gruplanan grafiklerde her çubuk, dilim veya seri kendi rengini alır ve aynı grup (ör. bir ürün ailesi) her grafikte ve Excel'de aynı renktedir; "Diğer" gridir.
• Tanım: okuyanın (i) ile göreceği tek cümle. Her rakama bir tanım yazın.

Widget düzenleyici - solda tanım, sağda canlı önizleme

Widget kütüphanesi - hazır widget'lar alana göre, birden fazla seçim

Her Ekrandan "Dashboard'a Ekle"

Bir liste, kanban, grafik veya pivot görünümünde aradığınız tabloyu kurduysanız dişli menüsünden () Dashboard'a ekle'yi seçin. Arama filtreleri, gruplama, ölçü ve grafik türü widget'a taşınır; bir düğmeyle açılmış ekranlarda da çalışır. Hedef dashboard'u seçin ya da yenisini adlandırın; Ekle ve aç dashboard'a götürür.

Satış siparişleri listesinden dashboard'a ekleme

Excel, PDF, Sunum ve E-posta

• Excel: dashboard, o anki filtreleri, tıkla-süz seçimleri ve size göre görünümleriyle biçimli bir çalışma kitabı olarak iner. İlk sayfa ekrandaki düzeni izler: açık gri zemin üzerinde çerçeveli kartlar, widget renginde başlıklı KPI kartları ve Excel'in kendi eğilim çizgileri, çubuk üstünde rakamları olan düzenlenebilir yerel Excel grafikleri, akıllı içgörüler ve tabloların önizlemesi. Çalışma kitabı ihtiyacı olan veriyi kendisi taşır: her KPI, grafik ve akıllı içgörü arkasındaki kayıtlarla birlikte iner (yetkinizle, en çok 1000 satır); başlığa ya da içgörüye tıklamak Excel'in içinde o kayıt sayfasına götürür. Örneğin Açık fırsatlar tıklanınca fırsatlar sayfası açılır: fırsat, müşteri, temsilci, aşama ve beklenen gelir, süzülebilir tablo ve süzmeye uyan toplamla. Rakamlar formülle bağlıdır: pivotlar kategori bantlarıyla gelir, bant ara toplamları ve genel toplam SUBTOTAL ile, satır toplamları SUM ile hesaplanır, büyük rakamlar hücre içi çubuklarla öne çıkar; ilk sayfadaki önizlemeler ayrıntı sayfalarını formülle okur. Stok projeksiyonu sayfasında Serbest, Tahmini, Teklifler sonrası ve Durum formüldür: bir miktarı değiştirince satır yeniden hesaplanır ve rengi değişir (ya olursa?). Eksiler kırmızı, boş hücreler sade görünür. Akıllı içgörüler sayfası bulguları, anlamlarını ve önerileri listeler; tablo ve pivot başlıkları kendi sayfalarını açar, her sayfadaki ← Dashboard geri getirir. İçindekiler her sayfaya tek tıkla götürür. Dışarıya giden tek bağlantı başlıktaki PORTWARE'de canlı aç'tır: çalışma kitabı indirildiği anın görüntüsüdür, güncel rakam PORTWARE'dedir.
• Yazdır / PDF: ⋯ menüsünden; menüler ve düğmeler baskıda gizlenir.
• Büyüt: bir widget'ın üzerine gelip ile onu tüm ekrana alın (Esc kapatır); sunum modunda da çalışır, toplantıda tek bir rakama odaklanmak için.
• Sunum modu: tam ekran; oklar dashboard'lar arasında geçer, her 30 saniyede bir sonrakine geçer (toplantı odası ekranı için). Duvardaki ekran için Ayarlar → Yenileme sıklığı verilebilir.
• E-postayla al: dashboard size günlük, haftalık veya aylık Excel olarak gelir; her alıcı yalnız görmeye yetkili olduğu rakamları alır.

Satış dashboard'unun Excel çıktısı - KPI kartları ve yerel grafikler

Sunum modu

Büyütülmüş widget - toplantıda tek rakama odaklanmak için

19.0.1.8 ile: İçindekiler sayfasının başında Bu dönem cümleleri yer alır: en çok değişen göstergeler, hedeflerin durumu, en büyük değişimin sürücüsü ve en ciddi bulgu. Hedefi olan KPI kartı hedefi, durumu kelimeyle ve gidişi yazar. Panodaki her metriğin tanımı, sahibi, hedefi ve durumu Metrikler sayfasındadır; notlar Notlar sayfasındadır. İçgörü düzeyleri simgeyle değil, renkli hücrede kelimeyle yazılır (Risk, Uyarı, Not, İyi).

Paylaşım ve Yetki

• Görünürlük: yalnız ben, seçili kullanıcılar, seçili gruplar veya tüm iç kullanıcılar (⋯ → Ayarlar ve paylaşım).
• Düzenleme: yalnız sahibi ve dashboard yöneticileri (sistem yöneticileri) değiştirir. Paylaşılan bir dashboard'u değiştirmek için ⋯ → Kendime kopyala.
• Veri yetkisi: widget'lar kayıt kuralları ve şirket seçimiyle okunur. Hiç yetkiniz olmayan bir verinin widget'ı kilitli görünür ve nedenini söyler; kısmi yetkide yalnız görebildiğiniz kayıtlar sayılır. Akıllı içgörüler, Excel ve e-posta da aynı sınırları izler.

PORTWARE Cowork ile Dashboard

Cowork'e cümleyle söyleyin; alan adlarını veritabanından doğrular, kartı onayınıza sunar ve dashboard'u kurar. Var olan bir dashboard'u da düzenler: adını, görünürlüğünü, dönemini ve karşılaştırmasını değiştirir, widget'ları yeniden adlandırır, günceller veya kaldırır. Yalnız düzenleme yetkiniz olan dashboard'lara dokunur:

• "Bu yılın satışlarını temsilci ve aya göre gösteren, en büyük 10 müşteri ve açık teklifleri olan bir dashboard kur."
• "Finans dashboard'u bu ay ne diyor?" (önce akıllı içgörüleri söyler, sonra rakamları)
• "Hazır widget'lardan, stok ve geciken teslimatları gösteren bir sayfa kur."
• "Satış dashboard'unu geçen ayın rakamlarıyla Excel olarak ver."
• "Satın alma dashboard'una tedarikçiye göre geciken mal kabulleri ekle."
• "Satış ve bekleyen teslimatlar sayfasının adını değiştir, herkese aç ve dönemi bu yıl yap."
• "Teklif tutarı widget'ının adını 'Açık teklif tutarı' yap, ürün ailesi grafiğini kaldır."