Kişiler

• Tek müşteri kaydıSatış, muhasebe ve servis aynı kişi kaydını kullanır.
• Geçmiş tek bakıştaTeklif, fatura ve yazışmalar kaydın üzerinde.
• Mükerrer kayıt birleşirAynı firmanın iki kaydı tek kayıtta birleştirilebilir.

Genel Bakış

contacts modülü PORTWARE'in merkezi adres defteridir. Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer tüm iş bağlantılarınızı tek bir yerden yönetin. CRM, Satış, Muhasebe ve diğer modüllerle otomatik entegrasyon sağlar.

Kişiler - Ana görünüm ekranı

Şirketler filtresi — yalnız firma kartları; kişiler kendi firmasının kartında

Kişi Kartı

Örnek Kişi Kaydı

Bir şirkete bağlı kişi — görev unvanı, e-posta ve bağlı olduğu firma

Temel Bilgiler

• Tür: Bireysel veya Şirket
• Ad / Şirket Adı: Kişi veya şirket ismi
• Fotoğraf: Profil resmi
• Ünvan: Pozisyon bilgisi
• Ana Şirket: Bağlı olduğu şirket (kişiler için)

İletişim Bilgileri

• E-posta: Birden fazla e-posta adresi
• Telefon: Cep, iş, faks numaraları
• Adres: Fatura ve teslimat adresleri
• Web Sitesi: Şirket web adresi
• Sosyal Medya: LinkedIn, Twitter profilleri

Kişi Detay Sekmeleri

Kişi kartında çeşitli sekmeler ile tüm ilgili bilgilere erişebilirsiniz:

Dosyalar sekmesi - kişiye ait tüm dökümanlar

Notlar sekmesi — karar verici, anlaşma yenileme tarihi ve tercihler, yalnız iç kullanım için

Satış & Satınalma — satış temsilcisi, ödeme koşulları, fiyat listesi ve tedarik ayarları

Kişi Türleri

Bireysel (Individual)

Gerçek kişiler için kullanılır. Bir şirkete bağlı olabilir veya bağımsız olabilir.

Şirket (Company)

Tüzel kişiler için kullanılır. Altında birden fazla kişi kaydı bulunabilir.

İlişkili Kişiler

• Müşteri: Satış yapılan kişi/şirket
• Tedarikçi: Mal/hizmet alınan kişi/şirket
• Çalışan: Şirket personeli
• Banka: Finans kurumları

Demo Şirket Örneği

Bir şirket kaydının tüm özelliklerini inceleyelim:

Şirket kartı — adres, vergi numarası, web sitesi; Kontaklar sekmesinde şirketin kişileri

Not Ekle — kaydın akışına yalnız ekibin gördüğü bir not yazılır

Faturalama — banka hesapları, alacak/borç hesapları ve e-fatura tercihleri

Demo şirket - CRM fırsatları ve satış potansiyeli

Kategoriler ve Etiketler

Kategori Oluşturma

1. Kişiler → Yapılandırma → Kişi Etiketleri
2. Yeni butonuna tıklayın
3. Etiket adını girin (örn: "VIP Müşteri")
4. Renk seçin
5. Ana kategori belirleyin (opsiyonel)

Örnek Kategori Yapısı

• Müşteri Segmenti: VIP, Premium, Standart
• Sektör: Teknoloji, Sağlık, Finans, Üretim
• Bölge: İstanbul, Ankara, İzmir, Diğer
• Kaynak: Web, Fuar, Referans, Reklam

Görünümler ve Filtreler

Kişiler modülü çeşitli görünüm seçenekleri ve güçlü filtreleme özellikleri sunar:

Liste Görünümü

Liste görünümü - tüm kişileri tablo formatında görüntüleyin

Arama kutusunda ada göre arama — yazdıkça filtre olarak kalır

Kanban Görünümü

Kanban görünümü - şirketler kartlar halinde

Filtre Seçenekleri

Filtre menüsü — kişiler, şirketler, müşteri ve tedarikçi faturaları, arşiv; ülkeye ve satış temsilcisine göre gruplama

Aynı filtreler kart görünümünde — kartlar logo ve iletişim bilgisiyle

İçe/Dışarı Aktarma

Excel'den İçe Aktarma

1. Kişiler → Favoriler → İçe Aktar
2. Excel/CSV dosyasını yükleyin
3. Sütunları PORTWARE alanlarıyla eşleştirin
4. Önizlemeyi kontrol edin
5. İçe Aktar butonuna tıklayın

Zorunlu Alanlar

• name: Kişi veya şirket adı
• company_type: "person" veya "company"

Dışa Aktarma

1. Dışa aktarmak istediğiniz kişileri seçin
2. Eylemler → Dışa Aktar
3. Alanları seçin
4. Format seçin (Excel, CSV)
5. Dosyayı indirin

Modül Entegrasyonları

CRM

Lead ve fırsatlar otomatik olarak kişi kaydı oluşturur.

Satış

Teklif ve siparişlerde müşteri seçimi kişiler listesinden yapılır.

Muhasebe

Fatura kesildiğinde kişi otomatik müşteri/tedarikçi olarak işaretlenir.

İK

Çalışan kayıtları kişiler modülüyle senkronize edilir.